证券代码：601330 证券简称：绿色能源
债券代码：113054 债券简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
公拓荒行 A 股可调度公司债券
债券受托管制东谈主
二〇二五年七月
蹙迫声明
本敷陈依据《公司债券刊行与交游管制主义》（以下简称“《管制主义》”）《绿色
能源环保集团股份有限公司 2021 年公拓荒行可调度公司债券之受托管制合同》（以下简
称“《受托管制合同》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公拓荒行可调度公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等关系公开信息暴露文献、第三方机构出具
的文献等，由本期债券受托管制东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本敷陈中所包含的刊行东谈主、第三方机构出具文献的引述内
容和信息未进行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的果然性、准确性和完好性作念出
任何保证或承担任何背负。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选主张，投资者应答关系事宜作念
出孤独判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作，中信建投证券不承担任
何背负。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）动作绿色能源环保集团
股份有限公司公拓荒行可调度公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以
下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托管制东谈主，捏续密切善良对债券捏有东谈主
权益有要紧影响的事项。字据《公司债券刊行与交游管制主义》《公司债券受托管制东谈主执
业活动准则》《可调度公司债券管制主义》等关系规则、本期债券《受托管制合同》的约
定以及刊行东谈主于近期暴露的对于绿动转债转股价钱休养的关系公告，现就本期债券要紧
事项敷陈如下：
一、核准文献及核准边界
本次刊行依然绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”
或“刊行东谈主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月
一次 H 股类别推进大会审议通过。
公拓荒行 A 股可调度公司债券有打算的议案》，对本次公拓荒行可调度公司债券有打算中的部
天职容进行休养。上述纠正事项依然公司推进大会授权董事会办理，无需再行提交公司
推进大会审议。
中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公
拓荒行可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号），核准本公司向社会公拓荒行面
值总数 23.60 亿元可调度公司债券。
绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公拓荒行了 2,360 万张可调度公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会
计师事务所（非凡庸俗搭伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕
马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公拓荒行 A 股可调度公司债券
召募资金考据敷陈》。
经上海证券交游所自律监管决定书[2022]70 号文快活，公司 23.60 亿元可调度公司债
券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“绿动转债”，债券代码
“113054”
。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。
（二）刊行边界
本次刊行可转债总数为东谈主民币 236,000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24
日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和容颜
本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息容颜，到期返璧本金并支付临了一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额
自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）付息债
权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率。
（1）本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息容颜，计息肇端日为可转债刊行首
日，即 2022 年 2 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技术不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司将
在每年付息日之后的五个交游日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）苦求调度成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行阻挡之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的详情过头休养
本次刊行可转债的脱手转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募诠释书公告日前二十个交
易日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价休养
的情形，则对休养前交游日的收盘价按流程相应除权、除息休养后的价钱规划）和前一
个交游日公司 A 股股票交游均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股
票面值。
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游总数/该
二十个交游日公司 A 股股票交游总量；
前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总数/该日公
司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将步骤进行转股价钱休养，并在上
海证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股时候（如需）；并字据《香港市欢
交游系数限公司证券上市国法》及《公司规则》要求在香港商场赐与公布（如需）。当转
股价钱休养日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则
该捏有东谈主的转股苦求按公司休养后的转股价钱彭胀。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权柄益或转股养殖权益时，
公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债捏有东谈主
权益的原则休养转股价钱。探究转股价钱休养内容及操作主义将依据届时国度探究法律
律例及证券监管部门的关系规则来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续技术，当公司 A 股股票在职意邻接三十个交游日中至少十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有打算并提交公司推进大会及类别推进大会审议表决。
上述有打算须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会
进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推进应当心事。修正后的转股价钱应不低于前述
的推进大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票
交游均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交
易日按休养前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱休养日及之后的交游日按休养后的
转股价钱和收盘价规划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和中国证监会指定的
上市公司信息暴露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和暂停转股技术等探究信息；并
字据《香港市欢交游系数限公司证券上市国法》及《公司规则》要求在香港商场赐与公
布（如需）。从转股价钱修正日起，脱手复原转股苦求并彭胀修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱彭胀。
（十一）转股股数详情容颜
本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的规划容颜为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债捏有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转
股价钱。
转股时不及调度为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的探究规
定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的 109%（含临了一
期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票邻接三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日按休养
前的转股价钱和收盘价规划，在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价规划。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何邻接三十个交游日的
收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可调度公司债券捏有东谈主有权将其捏有
的可调度公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的
情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱规划，在休养后的交游日按
休养后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接
三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游日起再行规划。
临了两个计息年度可调度公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次骄横后可按上述商定
条件期骗回售权一次，若在初次骄横回售条件而可调度公司债券捏有东谈主未在公司届时公
告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可调度公司债券
捏有东谈主不成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募诠释
书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为更变召募资金用途的，
可调度公司债券捏有东谈主享有一次回售的权柄。可调度公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可
调度公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加
回售条件骄横后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说
期内乌有施回售的，不应再期骗附加回售权。
（十四）转股年度探究股利的包摄
因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数 A 股庸俗股推进（含因 A 股可转
换公司债券转股变成的推进）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）刊行容颜及刊行对象
本次刊行的绿动转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原 A 股推进优先配售，原 A 股推进优先配售后余额部分（含原 A 股推进毁灭优先配售部
分）弃取网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的容颜进行。认购金额不及
据执行资金到账情况详情最终配售效果和包销金额，当包销比例逾越本次刊行总数的 30%
时，刊行东谈主、主承销商将协商是否弃取中止刊行措施，并实时向中国证券监督管制委员
会敷陈，若是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可调度公司债券的刊行对象为：
后中国结算上海分公司登记在册的公司系数 A 股推进。
法东谈主、证券投资基金、相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、律例阻扰者之外）。
（十六）向原A股推进配售的安排
原 A 股推进可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市
后登记在册的捏有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例规划可配售
可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股推进可字据自己情况自行决定执行认购的可转债数
量。
（十七）本次召募资金用途
本次公拓荒行可转债召募资金总数 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用
于以下姿色：
单元：万元
序号 姿色称呼 姿色投资总数 拟使用召募资金额
整个 369,391.15 236,000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资姿色进程的执行情况以自
筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照关系规则的方法赐与置换。
若执行召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述姿色拟以召募资金过问金额，在
最终详情的本次召募资金投资姿色范围内，公司将字据执行召募资金数额，市欢公司经
营情况及姿色汲引执行情况，休养并最终决定召募资金的具体投资姿色、优先轨则及各
项方针具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹管制。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托管制东谈主
公司聘用中信建投证券股份有限公司为受托管制东谈主，并与受托管制东谈主就受托管制相
关事宜订立受托管制合同。
三、本期债券要紧事项具体情况
中信建投证券动作本次债券的保荐东谈主、主承销商和受托管制东谈主，捏续密切善良对债
券捏有东谈主权益有要紧影响的事项。因实施 2024 年年度权益分拨，刊行东谈主近期对于绿动转
债转股价钱休养的具体情况如下：
（一）转股价钱休养依据
案的议案》，决定以实施权益分拨股权登记日的总股本为基数，每股分配现款股利东谈主民币
转债转股等甚至公司总股本发生变动的，公司拟守护每股分配金额不变，相应休养分配
总数。本次利润分配有打算的股权登记日为 2025 年 7 月 29 日，除息日为 2025 年 7 月 30
日，具体实施情况详见公司同日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)暴露的《绿色动
力环保集团股份有限公司 2024 年年度权益分拨实施公告》(公告编号:临 2025-038)。
字据《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关系规则，
在“绿动转债”刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况(不包括因该次刊行的可转债转股而增多的股本)使公司股份发生变化时，公
司应按关系公式进行转股价钱的休养。
公司本次因实施 2024 年年度权益分拨对可转债转股价钱进行休养，相宜公司《可转
债召募诠释书》的关系规则。
（二）转股价钱休养公式与休养效果
字据公司《召募诠释书》关系条件规则，当公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
字据上述条件，因公司派送 2024 年度现款股利，“绿动转债”的转股价钱将由正本
的 9.35 元/股休养为 9.15 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 7 月 30 日（除息日）起生
效。
“绿动转债”于 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 29 日（权益分拨股权登记日）技术
罢手转股，2025 年 7 月 30 日起复原转股。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《对于“绿动转债”转股价钱休养的公告》相宜本期债券《召募诠释书》
的商定，未对刊行东谈主平素规划及偿债才调组成影响。
中信建投证券动作本期债券的受托管制东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行债
券受托管制东谈主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，字据《公司债券发
行与交游管制主义》《公司债券受托管制东谈主执业活动准则》《可调度公司债券管制主义》
等关系规则、本期债券《受托管制合同》的探究规则出具本临时受托管制事务敷陈。中
信建投证券后续将密切善良刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过头他对债券捏有东谈主利
益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托管制东谈主职责。
特此提请投资者善良本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤独判断。
（以下无正文）
